Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без привычной работы вышибалы. Ему нужны деньги, и он ищет возможность подзаработать на ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки и откровенная вражда. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку для изысканной публики, хорошо понимает, с какими трудностями может столкнуться в пути.
Ему требуется не просто водитель. Нужен человек, способный быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать непредвиденные проблемы. Так их пути пересекаются. Тони получает место.
Два этих человека — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разный взгляд на жизнь. Их совместная поездка по южным дорогам окажется не просто путешествием из города в город. Эта дорога навсегда перевернёт судьбу каждого из них.