1927-й. Транссиб. По рельсам, что пронзают всю страну, мчится поезд. В его стальном чреве — бумаги, от которых зависит слишком многое. Будущее Советов и судьба далёкого Китая спрятаны в кожаных портфелях.
Здесь нет случайных людей. За масками мирных пассажиров — агенты чужих разведок и наёмники с холодными глазами. Они готовы на всё. На кровь, на обман.
Двое, что должны были стать врагами, теперь вынуждены идти рядом. Молодой красноармеец, верящий в новую правду, и бывший агент царской охранки, помнящий старые порядки. У них нет выбора. Чтобы выжить и выполнить задание, им придётся найти того, кто опаснее для них обоих. Общего врага.